Cómo pasar tus clientes del Excel a una aplicación sin perder nada

La hoja de cálculo funciona hasta que deja de funcionar: dos versiones del mismo archivo, una columna que alguien ordenó sin las demás, un cliente repetido con dos teléfonos distintos. Pasar a una aplicación resuelve eso, pero solo si la mudanza se hace bien.

1. Limpia la hoja antes de mover nada

• Una fila por cliente. Si un cliente aparece dos veces, junta sus datos en una sola fila.
• Una columna por dato: nombre en una, teléfono en otra. Nada de «Juan Pérez – 6612-3456» en la misma celda.
• Quita filas de totales, títulos repetidos y notas sueltas al final.

2. Las columnas que importan

• El nombre de la persona o de la empresa.
• Si es persona o empresa.
• Su identificación: cédula, RUC, pasaporte o identificación extranjera.
• Teléfono y correo.

La identificación es la que más errores trae: cédulas con o sin guiones, RUC sin dígito verificador, pasaportes mezclados con cédulas. Escríbelas como aparecen en el documento y deja que la aplicación las valide.

3. Revisa antes de guardar

La regla de oro de cualquier importación: ver qué va a pasar antes de que pase. Una buena importación te enseña cuántos clientes va a crear y qué filas no entendió, con el motivo, y no guarda nada hasta que lo apruebas. Así corriges en la hoja y vuelves a subirla, en vez de limpiar la aplicación después.

4. A partir de ahí, un solo sitio

La mudanza solo vale si desde ese día el dato nuevo entra en la aplicación y no en la hoja. Si los dos siguen vivos, en un mes vuelves a tener dos versiones.

Cómo lo hace JuridiSoft

En JuridiSoft subes la hoja que ya tienes y la aplicación te muestra qué va a crear y qué filas tienen problemas antes de guardar nada. Acepta cédula, RUC, pasaporte e identificación extranjera, y las valida. Cada cliente queda con su ficha, persona o empresa, con todo lo suyo en un solo lugar.